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2019年单用途商业预付卡市场发展报告

来源:市场建设司          发布日期:2020-10-26 17:35:04
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为监测单用途商业预付卡市场发展状况,分析发展趋势,我们委托中国商业联合会商业预付卡工作委员会编写了《2019年中国单用途商业预付卡市场发展报告》,报告数据除文中标明来源的外,均来源于商务部单用途商业预付卡信息系统。不足之处请多提宝贵意见。 
       一、单用途商业预付卡市场发展情况 
    (一)预付卡备案情况 
截至2019年底,全国共有6149家单用途商业预付卡(以下简称单用途卡)备案发卡企业(以下简称备案企业),较2018年增长9.28%,其中,集团备案企业276家,较上年增长1.85%,占备案企业总数的4.49%;品牌备案企业277家,较上年增长5.32%,占备案企业总数的4.50%;规模备案企业3565家,较上年增长7.15%,占备案企业总数的57.98%;其他备案企业2031家,较上年增长15.01%,占备案企业总数的33.03%。 
    (二)预付卡发行情况 
     1、备案企业发卡数量和金额同步增长 
备案企业2019年全年累计发卡72636.91万张,较2018年增加33.24%,发卡金额为5732.04亿元,较2018年增加5.98%。在2018年发卡数量和金额都出现下降后,两个数据再次出现增长。但发卡金额的增长幅度小于2019年社会消费品零售总额8%的增长率,商务领域预付卡消费在社会整体消费中的比重持续下降。从不同类型备案企业的发卡情况来看,品牌备案企业在备案企业中企业数占比最少,但发卡金额和发卡数量占比都最高,其次是集团备案企业,最后是规模备案企业。2019年品牌备案企业发卡金额小幅增加,发卡金额4189.61亿元,较2018年增加2.89%,占总发卡金额的73.09%,发卡数量为37801.64万张,占总发卡数量的52.04%。集团、规模备案企业的发卡金额有小幅增长。 
      2、记名卡数量占比出现下降,但金额占比仍较高 
2019年,备案企业总发卡72636.91万张,其中记名卡7560.65万张,分类型来看,规模备案企业发行记名卡1036.69万张,集团备案企业发行记名卡2910.26万张,品牌备案企业发行记名卡3613.71万张。记名卡发卡数量占比10.41%,较2018年下降4.05个百分点。其中,重庆、浙江等地的记名卡数量占比同比下降超过10个百分点。但从记名卡发卡金额占比来看,2019年的记名卡发卡金额占比为68.15%,仅比2018年下降1.61个的百分点。近五年,记名卡发卡金额占比都在60%以上。 
      3、非定额单用途卡仍为主流 
典型企业[ 典型企业是指银商资讯单用途商业预付卡服务平台的600多家零售、餐饮和住宿、居民服务业企业。]2019年发行的单用途卡按面额划分,非定额卡[ 非定额卡是指面额不是100,200,500,1000的单用途卡。]占比为67.62%,较上年上升3.82个百分点。1000面额卡占比9.36%,较上年上升2.29个百分点;其他面额的单用途卡占比均出现不同程度的增加;500面额卡占比为9.70%,较上年增加1.55个百分点;200面额卡占比为4.54%,较上年降低1.13个百分点;100面额卡占比为8.78%,较上年降低6.53个百分点。从不同区域来看,非定额卡在一二三四线城市[一线城市是指北上广深四个城市,二线城市是指省会城市、自治区首府城市和其他副省级城市,三四线城市是指一二线城市以外的其它城市。]占比均为最高,500元和1000元面额卡在一线城市明显高于二三线城市。 
     4、虚拟单用途卡持续增长,增速放缓 
随着电子商务和移动支付的广泛应用,以个人消费者为主要消费群体的虚拟单用途卡蓬勃发展,不少发卡企业将虚拟单用途卡的发行作为预付卡发卡的重点。随着虚拟单用途卡基数的变大,2019年,典型企业虚拟单用途卡发卡金额增长率虽出现大幅下降,但增幅仍高达44.19%。 
     5、平均单张发卡金额下降 
2019年备案企业发行的单用途卡平均单张金额为789.14元,较2018年下降20.47%。其中,品牌备案企业的平均单张金额最高,为1108.31元,品牌备案企业中油品零售企业平均单张预付卡金额较高,在品牌企业中的占比较大,从而使单张金额明显高于其它两类型的备案企业;规模备案企业的平均单张为439.11元;集团备案企业的平均单张金额为432.10元。 
     6、节日发卡占比较高 
单用途卡节日集中销售特点尤其明显,典型发卡企业春节期间(指春节前后30天)预付卡销售额占全年销售额的比重均在20%以上,2019年春节期间发卡金额占全年发卡额的23.23%。 
    (三)预付卡预收资金情况 
     1、单用途卡预收资金余额下降 
截至2019年底,备案企业单用途卡预收资金余额为1107.83亿元,较2018年同比下降9.33%。其中:品牌备案企业预收资金余额为660.88亿元,较2018年大幅增长39.42%,占所有备案企业预收资金余额的59.66%;而集团备案企业预收资金余额为331.33亿元,较2018年下降43.65%,占所有备案企业预收资金余额的29.91%;规模备案企业预收资金余额为115.64亿元,较2018年下降27.64%,占所有备案企业预收资金余额的10.45%。 
      2、预收资金管理仍以银行存管为主 
商务部《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)要求,发卡企业应将一定比例的预收资金进行银行存管,也可采用保证保险、银行保函等方式冲抵全部或部分存管资金。从实际执行情况来看,绝大多数备案企业采取银行存管方式管理预付资金,历年占比均超过88%, 2019年银行存管方式的占比略有下滑,但基本保持稳定。保证保险的占比略有上升。不同类型备案企业在资金存管形式上存有一定差异。2019年,银行存管资金占规模企业采取银行资金存管的比例高达91.93%,采取保证保险比例最高的是品牌企业,采取银行保函比例最高的是集团企业。 
     3、预付资金的地区集中度高 
从备案企业发卡总额和分类型备案企业发卡金额来看,前五位的地区所占比例总和均超过50%。北京市总部经济特征明显,2019年,北京市备案企业的发卡金额占备案企业发卡总额的68.63%。其中,品牌备案企业发卡金额占全国品牌备案企业发卡金额的86.48%,集团备案企业发卡金额占全国集团备案企业发卡总额的25.46%。这种情况与全国主要油品销售企业以及一些大型零售集团发卡企业在北京备案相关。 
   
(四)单用途预付卡使用情况 
     1、单用途商业预付卡消费占比高 
近几年,单用途卡总消费金额占当年总发卡金额的比率(下简称消费占比)均超过97%,2019年消费占比达101.99%。备案企业的总消费金额大于发卡金额。这也表明,就备案企业而言,单用途卡消费属性较强,中长期融资作用减弱。备案企业发卡目的聚焦在增强客户黏性、促进消费扩大的功能上。 
      2、单用途商业预付卡消费速度加快 
由平均单张发卡金额和每笔交易金额计算可得,2019年备案企业平均每张单用途卡消费完成用了3.72次,呈不断下降趋势。这说明预付卡平均消费速度加快。从兑付周期来看,就典型企业而言,单用途卡兑付时间缩短,2019年在卡片售出后12个月内兑付完毕的卡片占比为65.93%,比2018年提高8.46个百分点。其中,售出后3个月内兑付完毕的占比为44.27%;售出后3-6个月内使用完毕的占比为12.26%;售出后6-12个月使用完毕的占比为9.4%;售出后12个月以上使用完毕的占比为29.01%。残值卡[ 残值卡是指卡内余额不超过50元,且三年以上无交易记录的卡片。]占比为5.06%。 
      3、单用途商业预付卡节日使用较集中 
单用途卡交易节日比较集中,2019年春节期间单用途卡交易额约占全年交易额的14.72%,比上年略有下降。与单用途卡的销售情况相比,单用途卡消费的节日占比明显低于销售占比。 
      二、单用途商业预付卡市场前景展望 
去年以来,国际发展形势日益复杂严峻,国内经济下行压力犹存,加之新型支付方式逐渐普及,传统单用途预付卡业务发展空间受限。特别是今年新冠肺炎疫情对国内市场产生巨大冲击,预付卡业务风险有所集聚。今年5月,党中央、国务院提出经济内循环为主、内外双循环战略,将扩大内需作为战略基点。而单用途预付卡正是当前稳定企业经营、促进消费回升、扩大国内需求的有效工具和积极手段。随着有关部门和地方预付卡法规、政策陆续发布实施,预付卡管理规范日益完善。单用途预付卡市场发展迎来新的挑战和机遇。

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